Сделката с еврооблигациите ни спестява 300 млн. лв. през следващите 5 години

Над 300 млн. лв. по-малко ще плати България по външния си дълг през следващите пет години, съобщи премиерът Бойко Борисов в коментар за параметрите на българската емисия еврооблигации, пусната на финансовите пазари завчера.

Лихвите по новите облигации са по-добри от тези на утвърдени икономики в Европа, заяви премиерът Бойко Борисов. По времето на най-големия растеж в света Милен Велчев постигна 7.5% лихва, а ние сега постигнахме 4.25% за срок от 5 години. Това ще даде голямо спокойствие и за следващото правителство, смята Борисов.

Премиерът благодари на Симеон Дянков за работата му, за постигането на новите нива на лихви по облигациите. Освен това Борисов съобщи, че към България съществува голям инвестиционен интерес, който той оцени на над 6.5 млрд. евро от пазари от цял свят.

При приключилата завчера продажба на емисията български еврооблигации в размер на 950 милиона евро бе постигната лихва под 4.5%. Целта на емисията е да се погаси изтегления заем по време на управлението на НДСВ, станал известен като "заемът на Милен Велчев".

По въпроса за вдигането на цените на тока Борисов отново посочи като основна причина за поскъпването приетият през 2007 г. закон. “Всички инвеститори идват и започват да инвестират. В един момент сега, когато знаят, че ние за втори път ще намалим цената, всички се хвърлят да присъединяват. На вече дошли инвеститори намалихме цените, което предизвиква изключително тежък отговор в света за инвестиционния климат в България”, поясни министър-председателят. Няма как на най-големи компании, дошли и вложили 200 млн. евро, да им кажем: “Махай се!”, допълни Борисов. Премиерът зададе и въпроса защо е гласуван този закон през 2007 г. В закона пише, че 15 години държавата е нужно да им купува тока.

България успешно пласира облигации за 950 млн. лв. при лихва от около 4.25 на сто, която е доста по-ниска от тази, на която в момента се финансират Италия и Испания. Така страната ще може да посрещне предстоящото през януари 2013 г. плащане на над 1 млрд. лв. лихви по облигациите, пуснати при управлението на НДСВ от тогавашния финансов министър Милен Велчев.

Облигации са купени на източните пазари, Европа, Америка. Ние изрично бяхме подчертали, че не искаме да се купува наш дълг от Испания, Италия, Гърция - тези държави, които са в проблем, разкри Борисов.

“България стои много стабилно. Това е един прекрасен отговор на цифрите и на цените на Орешарски, на Костов, на всички, които ни натискаха да проведем тази сделка в предишните години, защото тогава бил моментът. Изчакахме най-подходящото време”, коментира министър-председателят. “Това са факти, а когато имаме числени измерения, и боговете мълчат”, обобщи той и благодари на екипа в Министерството на финансите за добре свършената работа.

Мениджърите на емисията: Сделката показа кредитната сила на България

България се завърна впечатляващо на международните капиталови пазари след десетгодишно отсъствие, се посочва в съобщение от името на мениджърите на емисията - BNP Paribas, HSBC, Raiffeisen Bank International, разпространено от Министерството на финансите. Емисията е била записана за близо 30 минути, участвали са над 360 инвеститори. Общата стойност на заявените поръчки е надвишила 6 млрд. евро само след три часа от началото на процедурата.

Мениджърите са избрали за старта на процедурата положителното настроение на пазара след решенията на срещата на върха на ЕС в Брюксел в края на миналата седмица, се казва в съобщението.

Транзакцията е анонсирана в 8.30 часа по Гринуич на 2 юли, при първоначална ориентировъчна доходност от около 350 базисни пункта над средната цена на лихвените суапове. Подписката бързо нарасна над размера, определен от България, и приключи към обяд в резултат на изключително големия инвеститорски интерес при размер на поръчките, надвишаващ 6 млрд. евро, посочват мениджърите.

Голямото превишение на заявените поръчки над предложените за пласмент книжа е позволило да бъде намалена първоначалната ориентировъчна доходност с 30 базисни пункта и подписката да приключи само след три часа на минималното ниво на ревизираната по-ниска ориентировъчна доходност.

Инвеститорската база за емисията е изключително разнообразна и много добре диверсифицирана както по географски признак, така и по видове инвеститори, е оценката на мениджърите. Разпределението по региони е: Великобритания - 25%, Германия - 17%, Австрия - 13%, Азия - 9%, САЩ офшор - 9%, Швейцария - 7%, Франция и Италия - по 5%, други - 10%.

По видове инвеститори съставът е: инвестиционни фондове 43%, банки 19%, застрахователни и пенсионни фондове 14%, хедж фондове 12%, централни банки - 6%, други - 6%.

Силната инвеститорска реакция и доброто участие в тази сделка показва кредитната сила на България, доказана от нейните стабилни макроикономически показатели и забележителния напредък по отношение на фискалната консолидация и финансовата стабилност, се посочва в съобщението. Успешното пласиране на деноминираната в евро базова емисия при особено непостоянни пазарни условия в Еврозоната доказва силната кредитна позиция и силния интерес на пазарите към България, отчитат водещите мениджъри на емисията.